Diverzifikace
Řízení rizikRozložení rizika obchodováním různých nekorelovaných nástrojů nebo párů, aby jedna špatná pozice nepoškodila celý účet.
Co je diverzifikace?
Diverzifikace je princip rozložení rizika mezi různé nekorelované nástroje, aby negativní výkon jednoho nezničil celý účet. Na forexu to znamená obchodovat páry s nízkou vzájemnou Korelace místo koncentrace na jeden pár nebo skupinu vysoce korelovaných párů.
Diverzifikace v praxi
Místo 3 long pozic na EUR/USD, GBP/USD a AUD/USD (všechny závisí na slabosti USD) zvažte mix: EUR/USD, USD/JPY a AUD/NZD. Tyto páry mají nižší vzájemnou korelaci, takže jedna událost neovlivní všechny pozice stejně.
Meze diverzifikace na forexu
Na rozdíl od akcií, kde můžete držet stovky různých titulů, forexový trh má omezenou diverzifikaci, protože všechny měny jsou do určité míry provázány. Při rizikových událostech se korelace často zvyšují. Diverzifikace snižuje riziko, ale neeliminuje ho.
Související termíny
Korelace
Statistický vztah mezi dvěma měnovými páry. Pozitivní korelace znamená pohyb stejným směrem, negativní opačným.
Hedging
Strategie snižování rizika otevřením pozice, která kompenzuje potenciální ztrátu z jiné pozice.
Money management
Soubor pravidel a strategií pro ochranu obchodního kapitálu a maximalizaci dlouhodobého růstu. Zahrnuje dimenzování pozic, limity rizika a plány výběrů.
Poměr rizika a odměny
Porovnání potenciální ztráty a potenciálního zisku obchodu. Poměr 1:2 znamená, že riskujete 1 Kč, abyste mohli vydělat 2 Kč.