Diversificatie
RisicobeheerHet spreiden van handelskapitaal over meerdere valutaparen, strategieën of tijdframes om de impact van één verliesgevende trade of ongunstige marktomstandigheid op het totale resultaat te verminderen.
Wat is diversificatie in forex?
Diversificatie betekent niet al je eieren in één mandje leggen. In forex kan dit verschillende vormen aannemen: meerdere valutaparen verhandelen, verschillende strategieën gebruiken (trendvolgend plus mean-reversion), werken over verschillende tijdframes, of forex combineren met andere activaklassen. Het doel is ervoor te zorgen dat één ongunstige gebeurtenis niet je hele account verwoest.
Effectieve vs. schijndiversificatie
Vijf verschillende paren verhandelen betekent niet automatisch dat je gediversifieerd bent. Als alle vijf sterk gecorreleerd zijn (zoals EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD en EUR/GBP), raakt een brede dollarbeweging ze allemaal tegelijk. Echte diversificatie vereist lage Correlatie tussen posities. Een EUR/USD trade combineren met een USD/JPY trade en een GBP/CHF trade biedt meer echte diversificatie omdat de drijvende krachten achter elk verschillen.
Praktische diversificatie voor retailtraders
Begin met het controleren van Correlatie tussen je meest verhandelde paren en vermijd meerdere posities in dezelfde richting op sterk gecorreleerde paren. Overweeg paren uit verschillende sessies te verhandelen (een Europees paar en een Aziatisch paar). Als je één strategie hebt, pas deze toe op verschillende paren in plaats van hetzelfde paar met verschillende entries. En bepaal altijd de grootte van elke positie volgens je Money Management regels met de Positiegrootte-calculator, zodat je gecombineerde risico over alle open posities binnen je totale risicobudget blijft.
Gerelateerde termen
Correlatie
Een statistische maat voor hoe twee valutaparen ten opzichte van elkaar bewegen. Correlatie varieert van +1,0 (identiek bewegen) tot -1,0 (exact tegengesteld bewegen), met 0,0 wat geen verband aangeeft.
Hedging
Het openen van een trade in de tegenovergestelde richting van een bestaande positie, of in een gecorreleerd instrument, om blootstelling aan ongunstige prijsbewegingen te verminderen. Hedging beperkt potentiële verliezen maar ook potentiële winsten.
Money Management
De overkoepelende discipline van het beheren van handelskapitaal door positiebepaling, risicolimieten en accountregels om kapitaal te beschermen en een account duurzaam te laten groeien.
Risico-Rendementsverhouding
De verhouding tussen hoeveel je riskeert op een trade en hoeveel je kunt verdienen. Een risico-rendementsverhouding van 1:2 betekent dat je €1 riskeert om potentieel €2 te verdienen.