Diversificare
Managementul risculuiDiversificarea este strategia de distribuire a capitalului între mai multe active sau perechi valutare necorrelate pentru a reduce riscul total al portofoliului. Reduce dependența de performanța unui singur activ.
Ce este diversificarea în forex?
Diversificarea înseamnă alocarea capitalului între mai multe perechi valutare cu corelație scăzută. De exemplu, un trader român poate distribui riscul între EUR/RON, USD/JPY şi AUD/CAD, perechi cu dinamici economice diferite şi corelație redusă.
Diversificarea reală vs iluzorie
Tranzacționarea a 5 perechi care conțin toate USD nu diversifică cu adevărat riscul. O diversificare reală include perechi din zone economice diferite cu corelații demonstrabil scăzute.
Limitele diversificării în forex
În perioadele de criză globală, corelațiile cresc dramatic, reducand beneficiile diversificării. Riscul sistemic afectează toate piețele simultan. Diversificarea trebuie completată cu gestionarea strictă a dimensiunii poziției. Calculează cu Calculator mărime poziție.
Termeni înrudiți
Corelație Valutară
Corelația valutară măsoară gradul în care două perechi valutare se mişcă împreună sau în direcții opuse. Variază de la -1 (corelație negativă perfectă) la +1 (corelație pozitivă perfectă).
Hedging
Hedging-ul este o strategie de gestionare a riscului prin care un trader deschide poziții opuse pentru a reduce expunerea la fluctuațiile de preț. Protejează împotriva pierderilor dar poate limita şi profiturile.
Managementul Capitalului
Managementul capitalului (money management) cuprinde regulile şi tehnicile de alocare a fondurilor disponibile în tranzacții, controlul riscului şi protecția capitalului pe termen lung.
Raport Risc/Recompensă
Raportul risc/recompensă (R:R) compară pierderea maximă potențială a unei tranzacții cu profitul potențial. Un R:R de 1:2 înseamnă că rişti 1 RON pentru a câştiga 2 RON.